Maroc Telecom doit être introduit en Bourse cette année

[amees]

RABAT - Le gouvernement marocain a fait savoir qu'un consortium bancaire regroupant Merrill Lynch, BNP-Paribas et la BCM bank introduirait en Bourse cette année une fraction du capital de Maroc Telecom.

"Ce consortium... a le savoir-faire requis et une grande expérience dans les introductions en Bourse, surtout dans les télécommunications", a dit le ministère des Finances et des Privatisations dans un communiqué publié par l'agence de presse officlelle MAP.

Ce consortium dispose de toutes les compétences et garanties pour assurer le succès prévisible de cette opération, ajoute le ministère.

Le consortium de Merrill et un autre regroupant Morgan Stanley et la banque d'affaires locale Casablanca Finance Group (CFG) étaient les principaux en lice pour ce contrat qui avait également attiré six autres groupes, ont dit des banquiers locaux.

Rabat veut que le consortium vainqueur supervise l'opération, dont il aura au préalable évalué les conditions et soumis des conseils en conséquence. La taille de cette IPO et la ou les places de cotation seront annoncées ultérieurement.

L'Etat marocain détient 65% de Maroc Telecom et Vivendi Universal le solde, acquis en 2000 pour 2,2 milliards de dollars. Ce dernier a fait part à plusieurs reprises de son intention d'exercer son option lui permettant de monter à 51% du capital d'ici la fin de l'année.

Interrogé à Paris, Vivendi n'a fait aucun commentaire sur l'information de l'introduction en Bourse.

De l'avis des analystes, cette IPO doit permettre au gouvernement d'atteindre son objectif de recettes de privatisation cette année, établi à 12,3 milliards de dirhams, et d'établir une nouvelle valorisation pour les 16% que Vivendi compte acquérir au second semestre.

Rabat pourrait introduire 5,0% du capital en Bourse de Casablanca et 10% à l'étranger, soit Londres, New York ou Paris, ajoutent les analystes.