Introduction en bourse de Maroc Telecom : Une fourchette de prix de 54,6 et 68,2 dirhams l'action

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C'est parti pour l'opération d'introduction en bourse de Maroc Telecom. L'offre a été ouverte, lundi 22 novembre. Le montant maximal s'élève à près de 9 milliards de DH et comprend aussi bien l'offre au Maroc qu'à l'étranger. La fourchette indicative de prix par action se situe entre 54,60 et 68,25 dirhams. La première cotation sur la bourse de Casablanca puis sur le premier Marché Euronext Paris aura lieu le 13 décembre 2004.
«J'annonce aujourd'hui l'ouverture des souscriptions des actions de Maroc Telecom sur la bourse de Casablanca et sur le Marché Euronex Paris», a déclaré Abdeslam Ahizoune, Président du Directoire de Maroc Telecom, lors d'un point de presse, hier lundi. Et de préciser, qu'après l'obtention le 6 novembre 2004 du visa du gendarme de la bourse (CDVM) sur la note d'information préliminaire, Maroc Telecom a obtenu, le 21 courant, le visa n°VI/EM/022/2004D sur sa note d'information définitive.
L'offre publique de vente porte sur une tranche de capital globale de 14,9%. L'offre initiale est de 13%. Elle comporte une option sur allocation de 1,9% additionnel. L'objectif, selon Ahizoune, est de stabiliser le cours de l'action durant le mois qui suit la cotation.
L'introduction en bourse passe ainsi par la vente de 130 985 210 millions d'actions avec l'option de sur-allocation permettant l'acquisition de 17.085,027 actions supplémentaires exercée jusqu'au 12 janvier 2005. Elle comprendra une offre aux particuliers au Maroc (20%) et une offre institutionnelle marocaine et internationale.
Une offre spéciale et un dispositif spécifique seront réservés au personnel de Maroc Telecom. Ce dernier bénéficiera d'une décote de 15% dans une limite de 8 mois de salaire. C'est plus de 10% du total placé, assure Ahizoune.
Autre caractéristique : il s'agit d'une OPV à prix ouvert faite sur la base d'une fourchette indicative de prix par action de 54,60 et 68,25 DH. Le prix définitif sera fixé à la fin des souscriptions, soit le 8 décembre 2004.
La clôture des souscriptions aura lieu le 3 décembre prochain pour la catégorie «particuliers» et le 7 du même mois pour les institutionnels aussi bien marocains qu'étrangers.
Le premier jour de la cotation est prévu le 13 décembre 2004.

Fairouz El Mouden

Al Bayane