Maroc : on en sait un peu plus sur la levée de fonds sur le marché financier international

- 16h40 - Maroc - Ecrit par : S.A

Le Maroc a lancé, jeudi, un euro-bond d’un milliard d’euros en deux tranches de 500 millions d’euros chacune.

La première tranche, d’une maturité de 5 ans et demi, est assortie d’un prix de 99,374% et d’un taux de rendement de 1,495%, soit un coupon de 1,375% tandis que la seconde, d’une maturité de 10 ans, est assortie d’un prix de 98,434% et d’un taux de rendement de 2,176%, soit un coupon de 2%, explique le ministère de l’Économie et des finances dans un communiqué.

Le département de Mohamed Benchaâboun se réjouit que cette émission intervenue dans un contexte difficile marqué par des incertitudes liées à l’évolution de la pandémie du Covid-19 et à son impact sur la qualité du crédit des émetteurs, ait connu un succès auprès des investisseurs internationaux avec un carnet d’ordres dépassant 2,5 milliards d’euros émanant de 197 investisseurs. Pour le ministère, le Maroc doit ce succès à la confiance dont il jouit auprès des investisseurs obligataires internationaux et des agences de notation.

Cette émission fait suite à un NetRoadshow mené par le ministère des Finances pour faire part aux investisseurs des mesures économiques et sociales prises par le royaume pour limiter l’impact des effets de la crise sanitaire et impulser la relance de l’économie marocaine, fait savoir la même source.

  • Franc succès pour la nouvelle émission obligataire du Maroc

    Le Maroc a émis un emprunt obligataire, ce mercredi 9 décembre, sur le marché financier international pour un montant de 3 milliards d'euros. Cette opération, qui s'est soldée par un succès signe le retour du Royaume sur le compartiment du dollar après une absence de 7 ans.

  • Succès d'une nouvelle émission obligataire lancée par le Maroc

    Le Maroc clôture avec succès un emprunt obligataire sur les marchés financiers internationaux d'un montant global de 2,5 milliards de dollars. L'opération fait suite à un Roadshow auprès de la communauté des investisseurs internationaux.

  • La mauvaise note de Fitch n'aura pas d'impacts sur le Maroc

    L'agence américaine Fitch Ratings a récemment dégradé la note du Maroc. Ce résultat ne semble guère préoccuper le ministre des Finances qui estime que l'impact de l'abaissement par Fitch de la note du Maroc « reste limité ».

  • Le Maroc émet un emprunt obligataire d'1 milliard d'euros

    Le Maroc a émis un emprunt obligataire, ce jeudi 21 novembre, sur le marché financier international pour un montant d'un milliard d'euros. Cet emprunt coûtera 1,5% de taux d'intérêt.

  • Le Maroc lève 2 milliards de dollars sur les marchés de la dette

    Face à l'impact du Covid-19 sur son économie, le Maroc entend lever 2 milliards de dollars sur les marchés internationaux de la dette souveraine.

  • FMI : Le Maroc compte obtenir une ligne de crédit modulable

    A quelques jours de l'expiration de sa ligne de précaution et de liquidité (LPL), le Maroc veut négocier encore l'obtention d'une ligne de crédit modulable auprès du Fonds monétaire international (FMI). Il s'agit d'un dispositif financier du FMI, qui offre plus de conditions et de flexibilité que la LPL dont l'impact est positif pour la notation du pays.

  • Succès pour l'émission obligataire d'Autoroutes du Maroc

    Autoroutes du Maroc a lancé une émission obligataire à 2,2 milliards DH sous forme d'emprunt obligataire. Cette opération, lancée, il y a quelques jours a été clôturée avec une demande de 4,17 milliards de DH.

  • Banque Populaire s'en sort bien malgré la crise du Covid-19

    Au 1er semestre 2020, le produit net bancaire du groupe BCP s'est amélioré de 13,9% à 10 milliards de dirhams. C'est ce que révèlent ses résultats semestriels.

  • Maroc : les exportations repartent à la hausse

    Dans un contexte difficile marqué par la crise sanitaire due au coronavirus, l'espoir est permis pour certaines activités sectorielles, dont les exportations. Elles ont connu une augmentation de 6,8% en août par rapport à la même période en 2019.

  • L'Europe va soutenir le Fonds Mohammed VI pour l'Investissement

    Le ministre de l'Économie, des finances et de la réforme de l'administration, Mohamed Benchaâboun, a rencontré mardi, le commissaire européen chargé du Voisinage et de l'Élargissement, Oliver Varhelyi. Une rencontre au cours de laquelle l'argentier national a sollicité la participation de l'Union Européenne (UE) au Fonds Mohammed VI pour l'Investissement.